雷科防务:中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查

公告日期：2023-03-23

中信建投证券股份有限公司关 于江苏雷科防务科 技股 份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雷科防务部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：一、本次解除限售股份取得的基本情况及股份变动情况（一）本次解除限售股份取得的基本情况1、定向可转换公司债券发行情况经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向伍捍东、魏茂华、安增权、程丽 4 名自然人（以下简称“伍捍东等 4 人”）以及西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安辅恒等 3 个合伙企业”）合计发行 2,837,499 张可转换公司债券，发行规模 28,374.99 万元，债券简称“雷科定转”（债券代码：124007）。2020 年 3月 13日为“雷科定转”的发行日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成该次发行的定向可转换公司债券的登记。“雷科定转”具体发行情况如下：序号 债券持有人名称 发行定向可转 发行定向可转债金 限售期债数量（张） 额（元）1 伍捍东 1,401,450 140,145,000.002 魏茂华 610,300 61,030,000.00 40%限售期为 12个月3 安增权 202,500 20,250,000.00 30%限售期为 24个月30%限售期为 36个月4 程丽 60,750 6,075,000.00序号 债券持有人名称 发行定向可转 发行定向可转债金 限售期债数量（张） 额（元）5 西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙） 210,937 21,093,700.00 限售期为 36个月6 西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙） 175,781 17,578,100.00 限售期为 36个月7 西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙） 175,781 17,578,100.00 限售期为 36个月合计 2,837,499 283,749,900.00具体内容详见公司于2020年 3月 18日披露的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之购买资产发行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》。公司向伍捍东等4人所发行的上述2,275,000张定向可转债中，910,000张已于 2021 年 3 月 15 日完成解除限售。……[点击查看PDF原文]

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